📊 Выгрузка данных в Microsoft Excel

My-Business CRM позволяет быстро выгрузить информацию о контактах в Microsoft Excel (формат XLSX или CSV). Эта функция удобна для создания отчётов, анализа данных, передачи информации коллегам или подготовки рассылок.

✅ Преимущества выгрузки в Excel:
• Анализ данных с помощью сводных таблиц и диаграмм
• Печать списка клиентов
• Обмен данными с другими программами
• Создание резервных копий в удобном формате
• Фильтрация данных перед выгрузкой

📝 Пошаговая инструкция выгрузки

1 Откройте список контактов

Запустите My-Business CRM
Убедитесь, что вы находитесь в основном окне со списком контактов
При необходимости выберите нужную базу данных

2 Настройте фильтры (по желанию)

Используйте фильтры в верхней части списка для отбора нужных контактов
Вы можете отфильтровать по ФИО, телефону, воронке, стадии, дате добавления
Будут выгружены только те контакты, которые отображаются в списке после применения фильтров

🔍 Примеры фильтров:

💡 Совет: Если не устанавливать фильтры, будет выгружен полный список всех контактов в текущей базе данных.

3 Нажмите кнопку "Выгрузить"

На верхней панели инструментов найдите кнопку "Выгрузить"
Нажмите на неё один раз
Программа автоматически откроет Microsoft Excel, с таблицей

4 Автоматическое открытие в Excel

После нажатия кнопки автоматически откроется Microsoft Excel
Файл содержит все поля контактов: ФИО, телефон, воронку, стадию, дату создания.

✅ Готово! Вы можете работать с данными в Excel: сортировать, фильтровать, строить диаграммы, сохранять файл на диск.

📋 Какие данные выгружаются?

ФИО — полное имя контакта
Телефон — номер телефона
Воронка — название воронки продаж
Стадия — текущая стадия сделки
Дата создания — когда контакт был добавлен в CRM
Дата последнего звонка — последнее взаимодействие

📌 Примеры использования выгрузки

Пример 1. Формирование отчёта по активным сделкам

Установите фильтр: Стадия = "Переговоры" или "Сделка"
Нажмите кнопку "Выгрузить"
В Excel откроются все активные сделки
Постройте сводную таблицу для анализа

Пример 2. Обзвон клиентов за последнюю неделю

Установите фильтр: Дата последнего звонка > 7 дней
Или: Не было звонков
Нажмите "Выгрузить" → список клиентов для обзвона готов
Распечатайте список или используйте прямо в Excel

Пример 3. Список клиентов для рассылки через мессенджеры

Установите фильтр: по воронке или стадии (например, "Тёплые клиенты")
Нажмите "Выгрузить"
В Excel скопируйте столбец "Телефон" и столбец "ФИО"
Используйте список для обзвона или рассылки через Telegram/WhatsApp

Пример 4. Анализ воронки продаж

Выгрузите полный список
В Excel постройте сводную таблицу по полю "Стадия"
Проанализируйте количество клиентов на каждом этапе
Оцените эффективность воронки

⚠️ Если Microsoft Excel не установлен

Что делать, если программа пишет ошибку или файл не открывается?

Убедитесь, что на компьютере установлен Microsoft Excel (2007 или новее)
Если Excel не установлен, вы можете использовать, OpenOffice

📁 Где найти выгруженный файл?
Файл автоматически не сохраняется, просто открывается Microsoft Excel или OpenOffice, с таблицей карточек. Файл нужно сохранить самостоятельно.

❓ Частые вопросы

Можно ли выгрузить только определённые поля?

В текущей версии выгружаются все поля контакта
После выгрузки в Excel вы можете удалить ненужные столбцы вручную

Сколько контактов можно выгрузить за раз?

Ограничений нет — выгружается весь список, который отображается в CRM
При очень большом количестве контактов (100 000+) выгрузка может занять несколько секунд

Можно ли настроить автоматическую выгрузку по расписанию?

В текущей версии автоматическая выгрузка по расписанию не предусмотрена
Выгрузка выполняется вручную по нажатию кнопки

📌 Краткая инструкция:
1️⃣ Откройте список контактов в CRM
2️⃣ При необходимости установите фильтры
3️⃣ Нажмите кнопку "Выгрузить" на верхней панели
4️⃣ Автоматически откроется в Microsoft Excel
5️⃣ Работайте с данными: анализируйте, сохраняйте, печатайте

📚 База знаний ⬇️ Скачать CRM 🏠 На главную